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研判情绪紧扣主线，聚焦核心
大家好，我有10多年的超短期实践经验。 我主要负责领头接力，以弱到强为核心。 我主要负责领先，偶尔套利。
01今日舆论
1）化工&化纤——TMA价格持续上涨，带动化工行业涨价观念强化。 粘胶短纤、PTA、聚酯等产品价格近期也表现良好（南京化纤、长青科技、梦泰高新、金正达、岳阳长兴等）；
2）房地产——4月底以来，北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地密集推出优化楼市新政。 在一系列政策支持下，多地房地产市场活跃度、成交量等指标进一步提升（南都地产、天地园、荣盛发展、云南城投、我爱我家等）；
3）低空经济——5月15日，北京丰台区召开低空经济产业创新发布会（长园东谷、设计研究院、新辰科技等）；
4）新型城镇化——国民经济总体恢复向好，地方政府专项债、专项国债主导的基础设施投资有望继续发挥支撑作用（建一集团、三棵树、城邦控股、花园控股、广联达等）；
5）高速连接器——LightCounting指出，2023年至2027年的五年内，高速铜缆市场将以25%的惊人年复合增长率持续扩张（华迈科技、创亿通、神宇股份）。 、兆龙互联等）；
6）量子科技——我国第三代自主超导量子计算机“原悟空”核心部件在合肥完成重大突破，实现完全国产化（国盾量子、中国信息、富晶科技、中科大国创等）；
7）赖氨酸——据统计，2月下旬以来，赖氨酸、苏氨酸价格触底后持续上涨，98%纯赖氨酸价格较一季度低点上涨20%以上（梅花生物、华华生物科技有限公司恒升生物、无锡静海等）。
02今日财经早餐·主题挖掘
多部门将出台保障性住房支持政策，机构看好厨房电器销售前景。
国务院新闻办将于5月17日下午4点举行国务院政策例行吹风会，邀请住建部、自然资源部、人民银行、国家金融监管总局出台保障住房交付相关政策。
今年4月30日召开的政治局会议指出：继续坚持因城施策，压实地方政府、房地产企业、金融机构责任，切实保障住房交付，保障群众合法权益购房者的利益。
@国泰君安研究院认为，在家电板块，部分品类的销量与房地产销售、竣工数据存在较强的相关性。 例如，在抽油烟机行业，2008年至2017年是房地产企业的扩张周期，销售中心出现两位数区间下滑； 2017年至2020年，销售增速回落，坏账准备计提导致制造企业业绩下滑； 2022年以后，在保障房交付政策和低基数效应影响下，竣工增速将回升，带动2023年厨电整体销量小幅增长。随着后续房地产政策的持续落实，我们看好与房地产高度相关的厨房电器行业。
关联公司：老板电器（sz002508）、华帝股份有限公司（sz002035）等。
多地政府推出房地产去库存措施有利于稳定楼市
5月16日，云南大理州政府印发《关于进一步促进房地产业稳定健康发展的实施意见（试行）》，提出加快建设以保障性租赁住房和保障性住房为重点的城镇住房保障体系。鼓励收购现有住房作为经济适用住房。 出租住房或人才住房。 近日，杭州市临安区宣布，计划在区内征用一批商品住房，用作公共租赁住房。 此前，已有十多个城市提出了现有住房收购相关政策。
相关公司：保利发展（SH600048）、招商蛇口（SZ001979）等。
美国或将免除光伏设备关税，技术迭代将刺激行业繁荣。
5月16日，白宫发表声明，自6月6日起恢复对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南太阳能产品加征关税，并采取补贴等措施支持美国光伏电池晶圆和电池片制造状态。 技术开发。 此外，拜登总统还敦促将美国国内制造业使用的某些机械设备排除在301关税之外，特别是用于光伏板的生产设备。
业内人士指出，美国恢复太阳能产品关税但豁免光伏设备，意在增强美国相关产品本地制造能力，完善供应链。 据了解，硅片和电池芯片设备的更新换代周期约为4至5年，而组件设备的更新换代周期仅为2年左右。
国联证券研究所认为，光伏技术迭代仍在持续，如低氧硅片、异质结电池、钙钛矿电池、0BB组件等新技术。 当前市场先进产能仍不足，新技术催化设备快速更新迭代，设备有望有更长久的行业景气。
关联公司：奥特威（SH688516）、金辰股份有限公司（SH 603396）等。
现实量子纠缠网络距离显着增加三个数量级
据报道，从中国科学技术大学获悉，该校潘建伟、包晓辉、张强等人近期构建了全球首个基于纠缠的城市三节点量子网络。 米到几十公里，增加了三个数量级。 该研究为后续盲量子计算、分布式量子计算、量子增强长基线干涉等量子网络应用奠定了科技基础。
据武汉大学报道，该校计算机学院罗勇教授团队在量子机研究方面取得新进展长兴楼市库存，首次证明量子数据纠缠程度对预测误差具有双重影响的量子机模型。 相关研究成果近日在线发表在国际学术期刊《自然.通讯》上。
据报道，从安徽省量子计算工程研究中心获悉，我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”核心部件高密度微波互连模块在合肥完成重大突破，成功解决了“一根线”问题，解决了“卡脖子”问题，实现了完全国产化。
相关公司：国盾量子（SH688027）、中科大国创（SZ300520）等。
加强知识产权保护建设强国方案印发
据报道，近日，经国家知识产权强国建设部际联席会议批准，联席会议办公室印发《2024年知识产权强国建设推进方案》，明确了100多项重点任务并提出七个方面的工作措施。 规划提出加强知识产权保护。 强化知识产权司法保护，强化知识产权行政保护，完善知识产权协同保护格局。 提高知识产权创造质量，加强知识产权综合运用，推动知识产权市场化运作。
关联公司：安妮股份（sz002235）、中原传媒（sz000719）等。
眼动追踪隐形眼镜研发成功
据介绍，南京大学、江苏省人民医院和南京航空航天大学的研究团队研发出一种具有眼动追踪功能的隐形眼镜。 外观与普通隐形眼镜无异。 它柔软、轻盈、舒适，没有任何感觉，但里面却“大”。 “有乾坤”，隐藏的射频芯片可以实现高精度眼动轨迹追踪，识别眼动指令。
眼动追踪技术是人机交互的关键技术，有着广泛的应用场景。 可以实现“打哪儿就打哪儿”，控制无人机（汽车）、机器人等。此外，在进行AR、VR体验时，基于实时眼动角度，采用视网膜渲染技术，减少用户眩晕感，节省图形渲染计算资源。 从人工智能技术发展的长远角度来看，隐形眼镜可以内置于一体化VR系统中，实现从传统头戴式设备到厚度仅百微米的隐形设备的跨越。
相关公司：科锐科技（sz002957）、利亚德（sz 300296）等。
超340亿固态电池项目正在加速实施 固态电池产业化有望加速
据介绍，随着固态电池装载进程的加速，固态电池赛道越来越受欢迎。 一方面，越来越多的上市公司积极布局固态电池； 另一方面，固态电池项目正在加速推进。 5月11日，丰能国泰5GWh半固态复合锂电池项目（一期）获批； 5月8日，宜化新能源-3亿元固态电池项目在江西九江签约。 据北极星不完全统计，2024年以来，固态电池项目已签约或开工超过340亿个，项目数量达到13个。其中有老企业，也有不少新成立的企业最近，包括锂电池和钠电池，涉及电池、PACK等。
关联公司：金龙鱼（sz002882）、元力股份（sz300174）等。
苹果全球开发者大会6月召开，这些公司受益零部件升级
据苹果官网消息，苹果将于6月11日至15日在线举办一年一度的全球开发者大会（WWDC），展示iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS和visionOS的前沿创新。
今年 2 月，苹果首席执行官蒂姆·库克表示，苹果的生成式人工智能功能将在“今年晚些时候”推出。 据悉，苹果将在iOS 18中推出的第一批新的AI功能将完全在设备上运行，而不依赖于云服务器。 iOS 18 将包含许多基于苹果自主开发的大语言模型（LLM）的新功能，例如可以生成人类发音文本的 AI 软件。 此外，苹果还在寻找支持类似于ChatGPT的聊天机器人功能的合作伙伴，包括OpenAI和谷歌，同时也在与百度讨论使用其人工智能生成技术。
目前，多家智能手机终端厂商纷纷推出AI手机，苹果也在加速AI在云端和设备端的落地。 随着AI的落地，预计将显着改善消费者的体验，部分部件将会得到升级。 对大客户的手机销量和价格都会产生提振作用。
相关公司：长盈精密（SZ300115）、珠海冠宇（SH688772）等。
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