继今年一季度湖州五星产业投资发展集团有限公司、湖州五星交通旅游投资发展集团有限公司成功发行自贸区离岸人民币债券后，我公司再次为本月，湖州某优质国企发行自由贸易债券。 护航。
长兴交投自贸债券项目
交易概览
2023年4月，中和证券作为联席账簿管理人、联席牵头经办人协助长兴交通投资集团股份有限公司（以下简称“长兴交通投资”）成功定价发行期限3年7亿元人民币高级无担保固定利息。 自贸区债券，发行价格100元，票面利率4.70%。 该债券直接发行并在澳大利亚证券交易所上市。 本次发行是长兴县首次在自贸区信用发行离岸人民币债券，创下了2023年湖州市信用发行自贸债券最低利率记录，显示了投资者对自贸区信用发行的充分信心和高度认可。发行人。 是发行人创新融资模式、拓展融资渠道的有益尝试，可以有效缓解企业融资问题，也展现了中和证券在自由贸易债券发行方面的丰富经验。
募集资金用途
本次募集资金将用于长兴交投现有债务再融资。
长兴贸易
长兴交通投资成立于1994年，是隶属于浙江省长兴县交通运输局的国有独资企业。 公司主营业务范围包括基础设施建设、土地出让、保障性住房、交通运输等。 并根据长兴县发展战略开展贸易业务。 2022年6月获得鹏元信用AA+主体评级； 截至2021年底，公司总资产规模794.32亿元长兴交通投资，净资产354.79亿元，营业收入44.97亿元长兴交通投资，拥有子公司83家，在长兴县多个业务领域占据领先地位。 下一步，作为长兴县政府旗下最大的国有企业，长兴交投将继续按照县委、县政府的战略部署，在县政府各项政策的大力支持下，积极研判金融市场走势，主动对接资本市场，加快融资步伐。 多措并举做好融资工作，为集团发展提供充足的资金保障，为长兴经济社会发展贡献贸易力量。
关于我们
SIGMA CAPITAL于2008年在香港成立，持有香港证监会颁发的1号、4号、9号牌照。 早期主要在香港从事资产管理业务。 近年来，随着越来越多的中资企业进入香港资本市场，中和证券逐步调整业务重心。 近期引入以境内外中资机构承销业务负责人为代表的新管理团队后，中和证券证券从原来单一的业务模式深度拓展，结合境内外领先机构的资源，专注于为国内优质大中型企业提供以债券承销为基础，结合股权承销、结构性融资、债务重组、资产管理等全方位的资本市场服务，包括行业咨询等服务，为企业整体提供全面的解决方案优质客户的需求。
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