易居企业控股(02048.HK)拟额外发行1亿美元优先票据 用于企业用途及债务再融资

发布时间:2025-04-22 21:06:02      来源:网络整理   浏览次数:91

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易居企业控股(02048.HK)拟额外发行1亿美元优先票据

易居企业控股(02048.HK)发布公告。在 2020 年 8 月 7 日这一天,公司以及附属公司的担保人,与中银国际、Citigroup、克而瑞证券、华盛资本证券有限公司、尚乘、中达证券投资有限公司、民银资本、招银国际、海通国际、东方证券(香港)、东吴证券国际和万盛金融控股(这些均为最初买家)订立了购买协议。该协议的内容是有关本金总额为 1 亿美元的额外票据的发行。

估计额外票据发行所得款项的总额大概会是 1.034 亿美元。公司现在打算把额外票据的所得款项净额用于一般企业方面的用途以及对现有债务进行再融资。原来的票据现在在联交所上市。公司会促使额外票据在发行之后也能在联交所上市。

此前获阿里巴巴加持

7 月 31 日,易居企业控股(02048.HK)发布了一则公告。此公告表明,该公司与阿里巴巴集团(BABA.US,09988.HK)签署了股份认购协议。根据协议,阿里将认购总金额为 8.281 亿港元的易居股份。在增持之后,阿里将持有易居约 8.32%的股份。同时房地产再融资,易居与阿里还签署了可转股票据认购协议。阿里进行转股后,会持有易居大概 13.26%的股份。并且,双方签订了合作协议,借此合作来建立网上房地产营销及交易平台,同时还会一起去探索新的商业机遇。

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正荣地产(06158.HK)获得了总计约 1.41 亿美元的定期贷款融资,且该贷款为双币种。

正荣地产(06158 - HK)予以公布。在 2020 年 8 月 7 日这一天,公司与中国银行(香港)有限公司、招商永隆银行有限公司、恒生银行有限公司以及若干其他金融机构共同作为贷款人,订立了融资协议。借款人将会获得一笔金额为 2.73 亿港元的款项(针对港元定期贷款融资而言),以及 1.06 亿美元的款项(针对美元定期贷款融资而言)房地产再融资,两者合计约 1.41 亿美元。这些款项均为双币种定期贷款融资,各自构成一笔贷款融资,其期限为 36 个月,从贷款融资的首个使用日期开始计算。

(ii) 公司董事长不是黄仙枝先生、刘伟亮先生或陈伟健先生(均为现任执行董事)或任何相关人士,那么贷款融资项下的承诺可予以撤销,且贷款融资项下所有未清偿款项连同累计利息及所有其他累计款项可立即成为到期应付款项。

在本公告的这个日期,欧宗荣先生实际受益拥有公司大概 54.60%的已发行股本,欧国强先生实际受益拥有公司约 4.99%的已发行股本,欧国伟先生实际受益拥有公司约 4.97%的已发行股本,并且他们三人是公司的控股股东(按照上市规则的含义)。

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